中天匯富戰略投資的中國科培教育今日上市,市場表現穩定
文章來源 : 中天匯富作者 : 中天匯富投行部時間:2019-1-28 9:31:49

20181月25日,中國科培教育(01890.HK)正式登陸港股。上市首日市場表現穩定,首發價格2.48港元,開盤價2.49港元,盤中最高漲幅2.42%,收盤報于2.51港元,上市首日上漲1.21%,期待后市表現。

▲中國科培教育正式敲鐘上市


招股情況

預計集團總股數20億股(超額配股權未行使),全球發售總股數3.53億股,招股價格區間為2.08-2.70港元,首發價格定于2.48港元,首發市值49.6億港元,折合人民幣43.65億元。

招股情況:香港公開發售股份占總招股數約10%(假設超額配股權未行使),香港地區發售股份獲適度超額認購,認購數占香港公開發售股份數的約1.64倍。國際發售股數占比約90%?;蹲收呷瞎呵榭觶汗髡猩灘⒐夯鶉瞎?000萬股/1.984億港元,COMSMF認購1423.2萬股/450萬美元,基石投資者認購股份占全球發售股數約26.7%及全球發售完成后總發行股本約4.7%(假設超額配股權未獲行使)。

集團收取全球發售所得款項凈額約為7.88億港元,集團計劃將募集資金用作以下用途:(1)約46.7%/3.678億港元將用于收購其他學校;(2)約36.1%/2.844億港元用于擴充擁有或營辦的現有學校;(3)約7.2%/0.57億港元預期將用于償還自第三方金融機構取得的貸款;(4)約10.0%/0.788億港元預期將用作營運資金及一般公司用途。

▲中國科培教育高管集體上臺合影留念


暗盤表現穩定

1月24日在輝立暗盤交易系統中,中國科培市場表現穩定,首發價格2.49港元,開市價2.44港元,收報2.49港元,較招股價漲0.403%,表現穩定。

圖:輝立暗盤交易系統中國科培教育表現(2019-01-24


上市首日表現穩健

上市首日市場表現穩健,首發價格2.48港元,開盤價2.49港元,盤中最高價為2.54港元,最低價為2.48港元,最大漲幅2.42%,收盤報于2.51港元,上市首日上漲1.21%,期待后市表現。

圖:中國科培教育二級市場表現(2019-1-25)


中天匯富戰略投資科培教育

在看好集團發展的情況下,中天匯富旗下管理的財通基金-中天匯富教育產業基金十號資產管理計劃對中國科培教育進行戰略投資,總投資金額約5618萬港元。


▲中國科培教育董事長葉念喬先生與中天匯富合伙人黃罡先生


中天匯富是中國領先的教育產業投資、服務和整合平臺,是中國專業研究和投資教育產業最早且投資規模最大的教育產業基金公司。成立八年來已在全國范圍內先后投資助力二十多家民辦學校逐步形成教育集團發展,投入資金逾四十億元,并通過投行和增值服務項目服務助力超過五十家民辦學校做大做強。中天匯富將一如既往長期通過“投資+投行+增值服務”等全方位資源和服務,幫助民辦學校等教育平臺逐步發展成高等教育集團、基礎教育集團、幼兒教育集團、教育服務集團等規?;逑?/span>。


▲中國科培教育CFO李艷與中天匯富投行部總監吳劍峰


集團簡介

中國科培教育為華南地區一家領先的民辦高等教育營辦商,公司自2000年進入教育領域。目前在廣東肇慶開辦了兩所學校,廣東理工學院和肇慶學校。

廣東理工學院——1所具備學位授予權的本科院校,提供本科課程、大專課程及成人教育課程。其設置涵蓋多個學科領域的41個專業,包括標準化管理、電氣工程及自動化、電子信息工程及機械設計;及

肇慶學校——1所提供中等職業教育的設置11個專業的職業學校,該等專業包括汽車服務、電子商務及機電技術應用。

圖:中國科培旗下2所學校在學人數統計


圖:中國科培收益及利潤表現


返回
中天匯富基金管理有限公司
版權所有@中天匯富 粵ICP備:13082708號by : vancheer
{ganrao}